IEnova va por $28,804 mdp a los mercados

Infraestructura Energética Nova (IEnova) espera captar hasta 28,804 millones de pesos mediante una oferta global de acciones que llevará a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), simultáneamente en Estados Unidos y en otros mercados extranjeros.

Fuente: El Economista/ Judith Santiago

La emisora expuso en el prospecto preliminar que, sin considerar las opciones de sobreasignación y colocación adicionales, el objetivo será recabar un monto mínimo de 24,514 millones de pesos el próximo 13 de octubre.

IEnova fijó en 75.80 pesos el precio de colocación de cada una de 380 millones de acciones —incluyendo las opciones de sobreasignación y colocación adicionales— que buscará emitir con su oferta global o 323,402,450 títulos sin contemplar dicho ejercicio.

Los recursos que levante los utilizará para liquidar la adquisición de 50% de la participación que no tenía en Gasoductos de Chihuahua (GdC) y que pertenecían a Pemex Transformación Industrial.

Esta operación, que la filial de Sempra Energy cerró el pasado 27 de septiembre, supuso el pago de 1,143.8 millones de dólares en efectivo, más pasivos de largo plazo por aproximadamente 388 millones de dólares.

IEnova estima que la inversión total por 50% de GDC será de aproximadamente 1,200 millones de dólares, por lo que usará parte de los recursos netos de esta emisión accionaria para prepagar el crédito puente de 1,150 millones de dólares que solicitó para llevar a cabo esta compra, detalla el documento.

Gasoductos de Chihuahua surgió en 1997. Actualmente desarrolla, opera y posee ductos de gas natural, gas licuado de petróleo (LP), un ducto de etano y centros de almacenamiento y, además de operar el gasoducto Los Ramones II, es propietaria de seis activos más.

Las casas de Bolsa de Credit Suisse, JPMorgan, Santander, Banamex Accival y Evercore participan como intermediarios colocadores globales de la oferta global de acciones.

Se expande

IEnova planea expandir su negocio en México, en las divisiones de gas y energía. En los siguientes tres años, contempla invertir 625 millones de dólares, 268 millones y 147 millones, respectivamente, en proyectos existentes. Hasta junio pasado, sus inversiones sumaban 114.9 millones de dólares y el año pasado éstas representaron 300.1 millones de dólares. Sus acciones cotizan en la BMV desde el 22 de marzo del 2013 bajo la clave de pizarra IENOVA. Actualmente, su precio es de 74.97 pesos por título, de acuerdo con el cierre.

2016-10-14T13:10:37+00:00 octubre 5th, 2016|Electricidad|